公司：尼万

地点：利兹， 英国

工业：税务咨询

和电信应用程序实施： Odoo CRM， 联系人

， 签名，

超时公司规模： 7Odoo 用户： 7

主机： Odoo 在线

实施合作伙伴： %u6D41%u9E1F

实施时间轴： 2 个月

Neevan 是一家公司税务咨询公司，拥有大型研发税收抵免业务。他们利用丰富的行业经验，确保客户从他们提供的服务中获得最大价值。2020年年中，尼万决定对其内部流程进行审查。在这次审查中，他们发现了一些需要改进的领域。他们从内部审计中发现的第一个发现是，他们的主要工具是 Excel，业务发展主管仅使用卓越数据表。这使得每个客户很难维护有组织的笔记和任务。笔记和任务通常保存在包含 300 多家潜在公司联系的文件中。由于没有组织系统，Neevan 很难跟踪待定和完成的任务。

尼万发现的另一个痛点是他们没有专门的 CRM

系统。这使得公司难以区分线索和机会。这也意味着有相当长的时间用于重要但耗时的管理任务。此外，业务预测通常来自无组织电子表格，从而呈现不准确的数字。尼万希望这个问题得到解决，以便他们能够进行更好的预测，并为未来做好准备。

Odoo为胜利

在决定是时候进行更改后，Neevan 查看了市场上的一些 ERP 软件。最初，Neevan 希望实现 CRM 工具 Pipedrive，但在与 Odoo 实施合作伙伴 Flowbird 协商后，他们很快得出结论，Pipedrive 不会像他们要求的那样灵活。因此，作为一家电信公司，Neevan 过滤了大量线索，因此，他们在销售管道中有许多阶段，这些阶段超出了介绍、赢和输的范围。尼万需要一个解决方案，以适应额外的领域，并增加额外的销售阶段。他们还希望找到一种超越其销售功能的解决方案。经过进一步分析，该公司意识到 Pipedrive 永远无法应对所需的各种阶段。

尼万选择和Odoo一起去， 因为它遇到了皮普驱动器不达标的两个关键

方面。这是一个工具，可以超越销售和CRM应用程序可以扩展其领域和销售阶段，由于Odoo的定制功能。

除此之外，该公司还发现Odoo对用户

友好。虽然 Odoo 似乎很容易让 Neevan 在安装时"一意同工"，但他们决定，充分利用软件的最佳方式是与实施合作伙伴合作。这对尼万的VOIP系统尤其重要。最初尼万想使用Odoo VOIP， 但由于不兼容， 这是不可能的。作为替代方案，Flowbird 选择使用林德斯克（Ringdesk B.V. 开发的第三方 Odoo 模块，该模块可完全控制集成在 Odoo 解决方案中的 Swyx、3CX、Xelion、BroadSoft PBX 解决方案。

在将 Ringdesk 安装到 Neevan 的解决方案中时，会进行一些模块调整，以确保满足所有解决方案需求。尼万的业务性质是一家农业公司。公司收到大量数据，他们从中提取线索，然后电话销售部门负责跟踪这些线索。由于金融周期，时机就是一切。在正确的时间取得领先至关重要。进入林德斯克集成的很多配置都围绕确保他们不会在巅峰时期错过领先优势。

在这些时期，时间

至关重要。每计算一分钟，时间往往会浪费在无法在数据库中找到联系人上。这是最初发生在林德斯克的事情， 如果联系人的号码有一个空间。为了避免这种情况发生，实施了另一种配置，以确保即使联系人号码包含一个空间，也可识别联系人。

启动和运行

实施工作从2020年底开始，时间很短，将保持在预算之内。实施的第一阶段从收集要求开始。这发生在一周内。配置随后，也花了一个星期和软件用户培训花了3天。该项目最耗时的部分是电话集成（环形台）。这花了大约一个月的时间，随后对系统进行了额外的调整。

以下 Odoo 应用程序是 Neevan 解决方案的构建基块：讨论、日历、联系人、CRM、签名、员工、休息时间和仪表

板。总体而言，Neevan 的 Odoo 解决方案启动并运行得非常快，开箱即用，Odoo 满足了公司约 80% 的业务要求。Neevan 对实施速度、软件以及他们在学习如何操作新系统方面获得的帮助感到满意。林德斯克集成是这个过程最漫长的部分，但他们明白，最好在开始的时候把它弄好，以避免未来的问题。现在，在上线几个月后，尼万肯定可以说，等待整合是值得的，因为它一直一帆风顺，因为自那以后。

Odoo现在已经取代Excel成为税务咨询公司的主要

工具。有了专门的 CRM 系统，Neevan 现在可以区分线索和机会。使用 Odoo CRM，他们能够为当前和潜在客户分配适合的单个任务。这使得公司能够定期与潜在客户保持联系，并简化新的业务流程，以进一步推进或消除管道中的前景。

如前所述，Neevan 与大量潜在客户和联系人合作。联系人应用程序一直是这方面一个伟大的资产，因为它启用了一个大的接触量方法。此外，由于联系人与 CRM 完美配对，Neevan 发现，一旦他们与潜在客户进行了很好的会面，就很容易从他们的联系人中创造机会。

Odoo标志使尼万成为无纸化

者。所有需要签名的相关文档现在都以数字方式完成，并且它们还具有快速易用的平台来发送和接收签名文档。将此信息放在一个平台上，使得公司在客户需要时可以搜索文档变得简单。

林德克集成对公司的业务开发团队非常有

用。在与 Odoo 集成之前，该团队过去通过搜索客户的电话号码手动查找客户端。虽然这听起来可能是一个相对较小的问题，但每天不得不重复多次此搜索会占据业务开发团队的很多时间。有了林德克，电话销售流程加快了。立即识别入站呼叫并传递给合适的人。团队不再需要单独搜索每个客户端，这不可避免地为团队节省了大量手动管理任务的时间。

"Odoo 允许 Neevan 的每位员工以更高效、更有效的方式管理我们的工作流程。这意味着我们能够保持高水平的组织，从而确保每个客户都得到他们应得的关注。

-马特·里维尔，尼万账户主管

对于 Neevan 来说，Odoo 最有价值的方面是能够通过同一系统使用大量的应用程序。这使得 Neevan 同事能够简化其内部工作流程的许多方面。从发送电子邮件、请求客户签名、确保每个客户端交互记录笔记以及为每个机会设置任务。此外，该公司还发现，它是预测公司未来销售和潜在增长的一个很好的工具。

关于Neevan

Neevan 是一家行业专业税务咨询公司，与高性能、科技专注的客户合作，希望在开发工作中得到支持。我们利用丰富的行业经验，确保客户从我们提供的服务中获得最大价值。了解更多%u5173%u4E8E

流鸟流鸟

https://neevan.co.uk/ 是一个Odoo英国银合作伙伴。我们的理念很简单，起步慢，先处理基本问题。这确保了我们能够让您尽快投入运营，对您的业务影响最小。我们的范围界定过程将您的要求分为三个关键类别：基本要素、理想和未来。实施工具和流程，帮助销售人员达到他们的人数。了解更多https//flowbird.co.uk/odoo-uk-partner/ 

 译文地址：https://www.anodoo.com/blog/odoo-12/261
 原文地址：https://www.odoo.com/zh_CN/blog/customer-reviews-6/neevan-catching-the-right-time-with-odoo-769