Anodoo CRM
以客户为中心的CRM

跟踪潜在客户、完成机会,并获得准确预测。

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自CRM诞生以来,已经有了30多年的历史了。CRM的概念和功能也已经发生了巨大的变化,Anodoo是一个CRM产品,但其名称为什么是Anodoo CX?因为2018年,Oracle,SAP全部将自己的CRM领域产品线更名为CX。Anodoo的定位为参考Salesforce,Oracle,SAP,并基于Odoo框架提供免费开源的CRM产品,所以Anodoo也将产品的名称定义为Anodoo CX。这一命名,可以帮助大家准确和深入理解Anodoo CX以及相关的产品,解决方案,也将帮助Anodoo在CRM领域更好地规划产品。另外,业可帮助那些实施CRM的公司更好地选型产品。

 Anodoo CRM包含了以线索,商机为核心的销售自动化业务流程。

线索是市场营销中的重要成果,也是销售管道的入口。目前,大家都已经基本认同,足够的高质量线索,是完成销售目标的基础。特别是中小企业,其面对的客户都是中小型的,客单价一般不超过100万,要完成销售业绩,需要依靠线索到商机的管道式转换模式来实现。

线索从挖掘,创建,分配,培育,到向商机的转换,具有特定的生命周期过程。线索数量大,培育周期长,转化是否成功难以保障,除非一些大客户,高客单价的线索需要销售人员提前参与,整体上线索的工作是处于营销阶段的,需要借助营销自动化的能力来实现线索的自动化培育。同时,线索的创建,分配和转商机等环节,也需要最大化地利用自动化的能力来实现,从而,提升企业在线索环节的工作效率和转化成功率。

商机是销售自动化SFA的核心业务对象,通过对商机全面信息的管理,生命周期和状态的管理等,为销售过程和自动化处理提供基础。



  • 线索列表


系统通过列表展现线相关线索,包括我的线索,已分配/未分配线索等。

线索列表式线索工作的入口,可以采用列表形式展现,可以通过看板形式,日历形式查看等等。


  • 批量自动线索挖掘 


系统支持创建线索挖掘请求,从而借助第三方线索挖掘公司,帮助挖掘线索。

该请求包括设置挖掘的线索数量,过滤条件等,挖掘的线索是否自动分配给某个团队或销售员,并设置某些标签。

 

  • 多种渠道创建线索


系统处理上方通过第三方线索挖掘公司合作之外,还可以通过批量导入线索文件。

以及通过邮件,短信,官网,服务工单等所有客户交互渠道和交互记录挖掘线索,也可以通过手动的方式创建线索。

同时,线索的信息可以在不断培育中增强,也可以通过第三方服务来自动完善信息。


  •  线索生命周期

 

系统支持为不同类型线索定义不同生命周期。针对特定阶段,可以定义不同的动作。

如认定阶段可以对线索进行确认,分配阶段将线索分配到具体的团队和个人,培育阶段具有转换商机功能。


  • 线索分配

 

线索可以分配给团队或者个人,可以自动分配和手动分配

可以通过客户的分配关系进行分配,也可以通过类似客户池的方式来实现分配,认领等。


  • 线索的自动化营销



参考客户营销自动化的相关功能。在客户营销过程中,可以筛选特定的线索进行针对性营销,

借助营销自动化的营销活动流,对线索进行多批次自动化营销。也可以实现批量邮件,短信等形式的营销。


  • 线索到商机的转换 



系统可以基于规则的商机自动换货,也可以进行手动转换。

转换过程中,可以实现和商机的一对多,多对一关系,可以实现转商机中,加入审批流等等。

商机信息


包括商机相关的客户,联系人,相关线索,相关产品,预期收益,预期成功概率,可能收益,预期结束日期等等

 


  •  线索转商机


线索和商机的关系密切,系统实现线索和商机的一对多,多对一的关系转换,实现逐一或批量,自动或手动地转换。对重复或关联的线索商机进行自动识别和处理等。

 


  • 商机合并


支持一个或多个商机合并为一个商机,支持将新线索合并到已有商机。



 


  • 商机生命周期


支持从商机报备,创建,认定,审批,分配,培育,转换,赢得,失去等各种自定义生命周期管理。


 


  • 商机团队


支持根据团队模板为一个商机创建团队,通过多人来支撑商机。支持大商机通过项目的模式进行运作


 


  • 商机报备管理


商机报备,并不创建商机,而是创建一个商机报备,后续可以根据商机报备的内容创建一个商机。通过商机报备,可以创建一个商机。


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